FF - European Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Fond bude investovať najmenej 70 %, zvyčajne 75 %, do akcií spoločností v krajinách, ktoré sú členmi hospodárskej a menovej únie (EMÚ), a sú denominované v eurách. Fond prijal stratégiu zameranú na udržateľnosť, v rámci ktorej bude minimálne 70 % investovaných do akcií spoločností, ktoré vykazujú charakteristiky trvalej udržateľnosti. Fond bude priebežne zvažovať širokú škálu environmentálnych a sociálnych charakteristík, ako je zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, hospodárenie s vodou a odpadom, biodiverzita, bezpečnosť výrobkov, dodávateľské reťazce, zdravie a bezpečnosť a ľudské práva. Fond sa snaží podporovať tieto charakteristiky tým, že sa drží rámca udržateľnosti Fidelity Sustainable Family. Fond je v súlade s rámcom vylúčenia z princípu, ktorý zahŕňa negatívne a normatívne preverovanie sektorov, spoločností a praktík založené na špecifických kritériách ESG, ktoré príležitostne stanoví investičný manažér. Investičný manažér okrem toho vylúči investície do emitentov, ktorých hodnotenie MSCI ESG je nižšie ako „A‘‘, ktorí podnikajú v oblasti erotickej zábavy, hazardných hier, ťažby uránu, prevádzky jadrových elektrární alebo výroby kľúčových produktov špecifických pre jadrový priemysel, jadrovej energetiky, ťažby uhlia, bitúmenových pieskov, hydraulického štiepenia, ťažby fosílnych palív, získavania energie pomocou uhlia alebo s vysokou uhlíkovou náročnosťou (viac ako 500 ton CO2 na predaje v hodnote 1 milióna USD, Rozsah 1 a 2). Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond sa bude snažiť o dosiahnutie zníženia uhlíkovej stopy v porovnaní s indexom MSCI EMU Index (Net) (ďalej len „index‘‘). Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér pri výbere investícií do fondu a na účely monitorovania rizika zváži „index‘‘, pretože zložky indexu reprezentujú typ spoločností, do ktorých fond investuje. Pri monitorovaní rizika sa investičný manažér na účely stanovenia interných usmernení drží indexu. Tieto usmernenia predstavujú celkovú úroveň expozície vzhľadom na index a neznamenajú, že fond bude investovať do zložiek indexu. Ak fond investuje do cenných papierov, ktoré sú zahrnuté do indexu, jeho alokácia na tieto cenné papiere je pravdepodobne odlišná od alokácie indexu. Investičný manažér má vo vzťahu k indexu veľa možností v oblasti investičných príležitostí a aby využil investičné príležitosti, môže investovať do spoločností, odvetví, krajín a typov cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe. Očakáva sa, že za dlhšie časové obdobie sa výkonnosť fondu odlíši od indexu. Počas krátkych časových období však môže byť výkonnosť fondu v závislosti od trhových podmienok blízko indexu. Výkonnosť fondu možno porovnávať s indexom. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.